Zurich, 1956. Ernst, jeune enseignant
dans un collège pour jeunes filles, s'inscrit au "Cercle",
organisation "underground" homosexuelle créée
dans les années 30, qui édite une revue mensuelle trilingue
(Allemand, Français, Anglais) du même nom, la seule alors
officiellement publiée dans le monde. Le Cercle organise également
des bals et des soirées à thème, avec chanteurs
travestis. L'homosexualité n'étant pas délictueuse
en Suisse, les soirées du Cercle attirent de nombreux homos germanophones.
Le succès aidant, des homosexuels d'autres pays européens
lisent la revue et participent aux grandes soirées. Lors d'une
d'entre elles, Ernst fait la connaissance de Röbi avec lequel il
noue une liaison amoureuse.
A la suite de plusieurs crimes crapuleux ayant pour victimes des homosexuels,
et perpétrés pour la plupart par des prostitués,
la police mène des descentes dans les soirées du Cercle
et arrête les participants. Ce harcèlement conduira à
la fermeture du club.